2024年10月份，恒生指數累計成交5.4萬億港元，同比去年大幅增長240%，主要指數經過一波大漲后回落并趨于平穩；美股三大指數一度刷新新高，但部分科技股的三季報不佳導致后勁不足；a股同樣在大漲后回落趨穩，但日成交持續維持2萬億活躍水平。
估值方面，港股三大指數市盈率均有較大收斂，這也是推動指數回落企穩的主要因素；美股三大指數市盈率仍處歷史高位，尤其道指已超過近十年98%的時間；a股市盈率維持歷史中位水平，整體較上月末估值有所收斂。
港股市場：盤整期空頭薄弱，回購減少，南向資金大增
市場在短期大漲后逐步回歸理性，恒指在20000至21000點間盤整，并進一步等待企業盈利、外圍利率及美國大選等重要事項。10月份港股主要指數均收跌，紅籌指數、恒生科技跌幅稍大；恒生國企跌幅最小，年內累計漲近26%。
市場成交：恒生指數10月份累計成交約5.4萬億港元，同比去年大幅增長240%，環比上月亦顯著上升67%，10月8日單日成交超6200億港元刷新歷史新高。盡管大市走勢有所回落，但成交金額仍處歷史高位，市場交投十分活躍。
大市沽空：10月份港股沽空成交約4815億港元，占大市成交比例約9%，沽空比例降至2022年來新低。絕對金額雖有所上升，但沽空交易比例的顯著下行，仍顯示了空頭薄弱、投資者對于港股市場前景持較為樂觀的看法。
公司回購：港股上市公司在10月份合計回購了約92.7億港元，同比減少約12%，回購活動開始明顯減少，但年內累計回購金額2220億港元仍突破歷史新高。其中，匯豐、騰訊、友邦在月內分別回購了33億、23億、11.7億港元。
南向資金：港股通渠道10月份總成交額達1.7萬億港元，占大市成交比例約32.24%，期間凈買入約838億港元，連續16個月保持流入勢頭且明顯多于前三個月。截至9月底，港股通渠道的累計凈買入金額已接近3.5萬億港元。
行業表現：10月份港股大類行業普遍收跌，其中金融、電訊行業跌幅較小，不到2%；而醫療保健、日常消費和原材料行業跌幅較大，其中醫療保健行業月跌幅達11.7%，年內累跌近17%，為所有行業中最差，日常消費行業次之。
美股市場：大選、三季報披露節點，市場保持謹慎
美股三大指數10月份小幅下跌，期間都先后刷新過歷史新高，但月末又明顯回落。隨著美國總統大選日的逼近，以及重要企業紛紛進入三季報披露期，尤其在部分科技股業績表現不佳后，市場資金和情緒變得更為謹慎。
美國總統大選日將于2024年11月5日舉行。realclearpolitics的最新民調數據顯示，特朗普與哈里斯的支持率相當接近，正呈現焦灼狀態，特朗普略微領先。而在polymarket投注市場上，特朗普暫時領先哈里斯約12個百分點。
市場成交：美股市場10月份累計成交約9.3萬億美元，同比上升約22.9%。其中，紐交所成交額上升約2400億，而納斯達克市場則大幅上升近4200億，一些資金在大選前以及業績期重新押注科技股前景。
行業表現：美股10月份多數板塊收負，僅金融、工業、信息技術行業收漲。其中，金融行業整體三季報業績出色，漲幅領先；醫療保健、日常消費、材料行業業績普遍不佳，跌幅較大。
a股市場：爆炒北證小票，信息技術漲勢獨占鰲頭
經過9月底的大幅拉升后，國慶節后a股市場也迎來了震蕩盤整期，上證指數從10月8日的高位回落，北證小市值股票被爆炒大漲44%。在貨幣及地產寬松落地的情況下，政策成效仍有待時間檢驗，但財政發力依然可以期待。
市場成交：10月份a股累計成交達36.3萬億人民幣，同比大增158%，環比增幅超過20萬億。上證主板、深證主板、創業板、科創板、北證月內分別成交了11.7萬億、9.9萬億、11.4萬億、2.7萬億、0.6萬億人民幣。
行業表現：a股10月份大類行業漲跌各現，信息技術、工業、房地產表現靠前，日常消費、能源、醫療保健表現落后。其中，信息技術行業以13.6%的月漲幅獨占鰲頭，月成交近13萬億人民幣，交投相當活躍。
（本文首發于活報告公眾號，id：livereport）
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