2024年11月5日，以長期主動管理著稱的英國百年資管巨頭柏基投資（baillie gifford）向美國sec提交13f文件，披露了2024年第三季度的美股持倉情況：持倉標的共計277家，持倉市值1336.31億美元，環比上季度增加約4.1%。
前十大重倉股包括mercadolibre、英偉達、亞馬遜、spotify、shopify、拼多多、the trade desk、coupang、sea ltd、meta，三季度主要增持了微軟、shopify、sea ltd、nu holdings等，減持了英偉達、臺積電、特斯拉等。
一、持續甩賣英偉達、臺積電、特斯拉
2024q3，柏基投資繼續執行著過去數年的變現操作，不斷賣出英偉達、臺積電、特斯拉的持倉。
上季度柏基的最大重倉股英偉達被賣出22.6%并降至第二大重倉，套現約22.7億美元，至今已被連減七季；臺積電本季度被削近6成倉位，涉資約5.4億美元，已被連減九季。
而作為特斯拉的早期投資者，柏基在近五年里更是一路賣賣賣，本季度繼續減持11.4%，套現3.76億美元。自2020年以來，柏基已經累計賣出了94%的特斯拉倉位。
從這幾個投資標的中不難看出，柏基的確秉承了長期投資的邏輯，從買入持有到賣出變現的周期過程都比較長，一旦開始賣出就會持續好幾年，不會因為短期波動而停止。
柏基對英偉達的投資始于2016年，持股已超過8年；臺積電、特斯拉則早在2013年就已有投資，持有11年之久。從開始投資到現在，英偉達股價上漲超過160倍，臺積電漲了17倍，特斯拉漲了24倍，柏基的獲利可謂驚人。
二、大舉買進微軟，鐘愛互聯網、電商、金融科技
第三季度柏基主要買進了微軟、shopify、sea ltd、nu holdings、巴西石油等股票。
其中，微軟被增持超過46%，買入金額近10億美元，是第三季度主要的增倉頭寸。過去兩年半里柏基曾多次小幅減持微軟，但本季度其投資策略卻開始出現扭轉。微軟也是幾個科技巨頭里唯一被柏基明顯增持的一只。
柏基還對全球互聯網、電商和金融科技領域的公司情有獨鐘，本季度對加拿大電商服務平臺shopify、東南亞互聯網巨頭sea ltd和巴西數字銀行nu holdings等均加倉超過10%。
此外，拉美電商巨頭mercadolibre是柏基的最大重倉股，中國電商平臺拼多多、韓國頭部電商coupang也分別穩居第六、第八大持倉。
三、新進建材股、咖啡股，清倉奧多比
值得注意的是，本季度柏基新建倉了美國建材公司builders firstsource和汽車速遞咖啡店dutch bros，均買入超2億美元。目前，builders firstsource的市值超過200億美元，dutch bros則不到40億美元。
此外，全球知名游輪運營商挪威郵輪、美國急性后醫療保健服務提供商恩賽因也被建倉過億美元。作為長線型選手，柏基或許已經物色好了新的投資對象。
另一方面，軟件巨頭奧多比、游泳池及周邊設備經銷商pool corp和生物模擬龍頭平臺certara等股票被清倉，涉資分別達2.28億美元、1.69億美元和1.16億美元。
本季度柏基在中概股的投資沒有太大變動，除了重倉拼多多外，其目前持有較多倉位的中概股還有百濟神州、騰訊音樂、滿幫等。
（本文首發于活報告公眾號，id：livereport）
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